Ett urval av våra projekt

Våra klienter värdesätter att vi är en flexibel och mångsidig rådgivare som på ett resultatinriktat och tidseffektivt sätt tar projekt i mål.

Nyemissioner

Pro Rata bistår bolag med alla typer av emissioner, i såväl noterad som privat miljö. Genom vårt nätverk kan vi också koppla emittenten samman med finansiella rådgivare och investerare.

  • Företrädesemissioner och riktade emissioner

  • Emissioner av teckningsoptioner och konvertibler

  • Emissioner i anslutning till incitamentsprogram

  • Emissioner enligt Leo-reglerna

  • Lock up-avtal

IR-strategi

Pro Rata bistår bolag med framtagande och genomförande av IR-plan för att på bästa sätt öka investerarintresset för bolagen. En väl genomförd IR-plan ökar möjligheterna för bolaget att skapa intresse och medvetenhet kring verksamheten.

  • Behovsanalys

  • Equity story

  • Investment case

  • Investerarkommunikation och presentationsmaterial

  • Tillgång till Pro Ratas nätverk

Incitamentsprogram

Aktierelaterade ersättningar är för många bolag avgörande för att rekrytera och behålla kompetent personal. Incitamentsprogram ökar också personalens motivation, delaktighet och lojalitet gentemot bolaget. Pro Rata tillhandahåller alla typer av incitamentsprogram och vägleder klienter från val och utformning av ersättningsstruktur, till nyttjande av optioner eller motsvarande fullbordande. Ett urval av vårt erbjudande inom incitamentsprogram:

  • Riktad emission av aktier eller teckningsoptioner

  • Kvalificerade teckningsoptioner

  • Syntetiska optioner

  • Personaloptioner

  • Bonusprogram

Företagsöverlåtelser

Pro Rata vägleder såväl köpare som säljare vid företagsöverlåtelser och projektleder genom M&A-processens samtliga moment.

  • Avsiktsförklaring (LOI)

  • Aktieöverlåtelseavtal (SPA)

  • Due diligence

  • Bolagsrätt i samband med transaktioner

  • Företagsvärderingar

  • Informationsgivning i samband med transaktioner

Börsintroduktioner

Före och under noteringsprocessen är Pro Rata en nära samarbetspartner och klientens förlängda arm gentemot handelsplatsen, finansiella
rådgivare, advokater och revisorer. Genom lyhördhet och handfast projektledning ser vi till att vägen till börsen blir sömlös.

  • Pre-IPO reviews

  • Bolagsbeskrivningar & informationsmemorandum

  • Säkerställa efterlevnad av handelsplatsernas regelverk

  • Finansiell rapportering & proformaredovisning

  • Bolagsstyrning, dokumentation & policyer

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är varje bolags högst beslutande organ och ett stort antal beslut är förbehållna bolagsstämman. Pro Rata planerar och genomför varje år ordinarie och extra bolagsstämmor i publika och privata bolag. Vidare utses vi regelbundet att vara ombud och vi har vid flera tillfällen tillvaratagit minoritetsaktieägares rättigheter i samband med bolagsstämmor. Våra tjänster innefattar exempelvis:

  • Kallelser

  • Ordförandeskap

  • Protokoll

  • Registrering av beslut

  • Kommunikéer